ビジネスでの会計目的でテンプレートを使用すると、従業員や顧客への支払い時間を短縮するのに役立ちます。 製品やサービスの説明、価格情報、税金や割引に関する考慮事項など、関連するすべての詳細を含める必要がありますが、次の情報とヒントに留意してください。
製品やサービスのリストを整理する
請求書を送信するときは、正確に何が請求されるのかについての混乱を避け、月ごとの在庫管理を簡素化するために、請求される製品またはサービスの項目別リストとその価格を含める必要があります。 多くのサービス企業は、請求書を使用して支払い条件や期日、支払い遅延の処理方法を伝え、顧客がこれらの慣行をより簡単に理解できるようにしています。
次に、クライアントが請求先を簡単に認識できるように、各文書の先頭にあなたのビジネス名または会社名を含めることをお勧めします。これにより、支払いが迅速化され、潜在的な紛争や支払い遅延が軽減されます。 一部の企業は、顧客やクライアントに対するブランド認知度を高めながら、専門性を高めるためにロゴを追加しています。
定期的な請求書には、名前、住所、住所などの顧客の連絡先情報を含める必要があります。 email 彼らと連絡を取り合い、あなたとの間で行われたやり取りの記録を保持するための住所または電話番号。 こうすることで、クライアントとサプライヤー間の問い合わせや問題を処理する際に整理整頓し、どのようにやり取りしたかを記録することができます。
による このサイト、サービス提供フォームに、クライアントがサービスに関する承認やコメントを記録できるフィールドを含めることを検討してください。これにより、クライアントとクライアントの間の信頼を構築し、クライアントのビジネスに感謝していることを示すことができます。
各請求書の下部に、クライアントの取引に感謝の意を表し、将来また戻ってくるよう促す行を含めることは素晴らしいアイデアです。 あなたが提供する製品やサービスなど、あなたに関する追加情報に簡単にアクセスできるように、Web サイトやソーシャル メディア ページへのリンクを含めることを検討してください。 定期的な請求書については、定期的な請求に関する詳細なアドバイスが記載されているため、定期的なテンプレートの作成方法を必ず読んでください。
期限を含める
期日は、会社が顧客からの支払いをいつ受け取る必要があるかを示すため、請求書の重要な要素です。 また、期日が適時に設定されているため、表面に記載されている支払い条件が確実に履行されます。
請求書の作成と送信にオンライン ドキュメント ジェネレーターをまだ試したことがない場合は、ぜひ試してみることをお勧めします。これにより、プロセスがより速く、より簡単になり、支払い忘れを完全に防ぐことができます。
請求書を最初から作成するのは時間がかかり、間違いが発生しやすいため、テンプレートを使用すると作業がはるかに簡単になります。 選択したデフォルト情報を更新するだけです 入力可能な請求書テンプレート 製品およびサービス固有の詳細を記載します。 これは、価格、数量、配送料、税金などの項目別情報を簡単に入力できるテンプレート上の事前定義フィールドを使用して、非常に簡単に行うことができます。
ビジネスでは、個別のニーズを満たすさまざまなテンプレートを自由に使用できます。 販売請求書は物理的な製品やサービスを販売する企業に適していますが、サービスベースの請求書は継続的なサービスを提供する企業に適しています。 請求書は、クライアントやプロジェクトなどのカテゴリに分類して、作成と送信を簡素化することもできます。
理想的なテンプレートは、読みやすいフォントとコントラストの効いた色を備えており、顧客が情報を読みやすく理解しやすくなっています。 請求書が読みにくいと、混乱や収益の損失につながる可能性があります。
請求に関する紛争を防ぎ、防止するために、請求書には、明確にマークされた「請求書」のタイトル、一意の番号、作成日 (発行日と呼ばれます) を常に含める必要があります。 期日は、その性質に応じて顧客または請求書レベルで指定することもでき、個々の請求書には、顧客または会社レベルで設定されたデフォルトの期日を上書きする特定の支払条件が設定されています。
あなたの名前と住所を含めてください
無料のテンプレートを使用する場合は、自分の名前と住所が右上隅に目立つように表示されるようにしてください。 クライアントは、この方法で誰が請求書を送信しているのかを簡単に認識し、支払期日を追跡できます。
さらに、請求書には作成日を記載する必要があります。これにより、クライアントは支払い予定日を正確に知ることができ、期限通りに支払いを確実に受け取ることができます。
請求書には未払い総額も記載する必要があります。 これには、すべての項目の合計と、該当する消費税や手数料が含まれる必要があります。 さらに、どのようなサービスやアイテムが請求されるのかについての詳細を含めて、クライアントがお金と引き換えに何が得られるのかを正確に把握できるようにします。
テンプレートには、さまざまなビジネスのニーズを満たすさまざまな形式が用意されています。 海外の通関手続きを経て出荷するなど、海外の顧客と仕事をしている場合は、税関を通過して荷物を受け取るために規制機関や港湾局に準拠した商業送り状が必要になる場合があります。
自分のビジネスに適した請求書フォーマットを特定したら、そのフォーマットには、ブランドと、料金を請求する製品やサービスの両方が反映されるはずです。 機能があることを確認してください 読みやすいフォント、適切な色と直感的なレイアウト。 そうしないと、クライアントが混乱し、期限までに支払いを拒否する可能性があります。
魅力的な請求書は、借りている金額を簡単に理解できるだけでなく、ビジネスを促進するのにも役立ちます。 カスタマイズされたテンプレートを使用して、ソーシャル メディア ページや Web サイトを宣伝します。 さらに、一部のオンライン請求ツールには、外出先で請求書を作成して送信できるモバイル アプリが装備されています。この機能は、顧客間を頻繁に移動する必要がある中小企業やフリーランサーにとって特に便利です。
顧客の情報を含める
法的に有効な請求書には、請求書が目的のターゲットに確実に届くように、顧客のフルネームと住所が必要です。 この情報を含めることは、電子メールやその他の通常とは異なる手段で送信された場合に、適切な人にすぐに届くようにするのにも役立ちます。 請求書について質問がある場合、クライアントはあなたに連絡できます。 大企業の場合は、支払いが遅れた場合に支払い責任者にすぐに連絡できるように、買掛金の処理担当者に関する情報を含めることを検討してください。
ブランドのテンプレートを使用する場合は、ビジネスのロゴがデザインの他の部分と一致していることを確認してください。 これにより、請求書に一貫した外観を与えると同時に、ブランドが本物で信頼できるものであるように見せることができます。 下部に個人的なメモを追加すると、感謝の気持ちを表したり、将来のプロジェクトで再び一緒に仕事をすることを楽しみにしていることを示すことができます。
価格表 (https://www.pinterest.com/lizardwijanarko/pricing-table/) 請求書には、顧客が簡単に計算できるように、製品名、説明、数量、単価を明確に表示する標準列を備えている必要があります。 この情報を事前に提供し、割引や税金の列も含めることで、顧客に正確な計算を提供することで、支払いの見積もりにかかる時間と労力の両方を節約できます。
請求書の上部には、それがあなたからのものであることがわかるように、会社名とロゴを表示する必要があります。 日付を組み込むことは、記録を整理し、送信された請求書に対応する取引を追跡するのにも役立ちます。 さらに、各トランザクションに独自の請求書番号が必要な場合は、それも含めます。
提供しているプロジェクトやサービスに応じて、支払いのためにさまざまな種類の請求書を作成して提示する必要がある場合があります。 プロフォーマ請求書は見積もりとして機能し、中間/定期請求書は分割払いに分割されたプロジェクトに役立ちます。最終請求書は、明確な支払指示と予定期日で支払いの完了を通知する必要があります。 Jobber は、このプロセスの自動化に役立つ自動請求ソフトウェアを提供します。