เราประสบปัญหาด้านอุปทานอย่างร้ายแรงมาเป็นเวลาสองปีแล้วในส่วนประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตต้องเผชิญกับราคาและเวลาที่ไม่ปกติ ความต้องการวัสดุหลักและแม้แต่วัสดุรองได้ทำลายความหวังทั้งหมด และแม้ว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2022 แต่วิกฤตจะไม่สิ้นสุดเมื่อคาดการณ์ไว้ อย่างน้อยสำหรับรายงานล่าสุดที่มีให้โดยที่ การคาดการณ์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ แย่กว่าที่คาดไว้มาก
เราได้พูดไปแล้วในสัปดาห์นี้และวันนี้เราได้รับการยืนยันแล้ว ต้องขอบคุณการสอบสวนที่ดำเนินการโดยบริษัท เทคเก็ท ซึ่งยืนยันถึงสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราได้สัญชาตญาณและคาดการณ์ไว้แล้ว และแม้ว่าอุตสาหกรรมจะพยายามและก้าวไปข้างหน้าในแง่ของการผลิต การขาดแคลนชิปจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน มากเกินไป...
การคาดการณ์เซมิคอนดักเตอร์ไม่ดี
การคาดการณ์ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับชิปใดๆ ก็ตาม เวเฟอร์ของชิปนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และไม่เพียงพอสำหรับตลาดปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการจัดส่งและการขายที่ชะลอตัวก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีการผลิตชิปและเวเฟอร์ไม่เพียงพอแม้ว่าความต้องการจะลดลง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากการคาดการณ์ของเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ยังไม่เสร็จสิ้น
เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม รายงานระบุว่าไม่น้อยกว่า 7,200 หน่วยต่อเดือน (WPM) ที่กำลังเปิดตัวอยู่ทั่วไป 300 มม เวเฟอร์ ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ แต่ด้วยการปรับแต่งชิปให้สูงขึ้นสำหรับลูกค้า ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะทำให้ปริมาณการผลิตล่าช้าออกไป และผู้ผลิตแม้จะส่งน้อยลงก็ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้น
เราได้เห็นสถานการณ์นี้เมื่อวานนี้แล้ว และอาจนำไปสู่เงินเฟ้อในภาคที่อุปทานอยู่เหนืออุปสงค์ จากนั้นการคาดการณ์การลงทุนล้มเหลวเมื่อเงินถูกใช้ไปแล้วและนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้นหากเราพิจารณาทุกอย่างที่กล่าวไว้ สำหรับชิป
ความขาดแคลน เวลา และประเทศจีน
SEMI ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเวเฟอร์ให้ข้อมูลที่น่าสนับสนุนมากขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้มีภูมิหลังเป็นสองเท่าในเวลาเดียวกัน และก็คือว่าทั้งๆ ที่ความจุของ 200 มม เวเฟอร์มาถึงบันทึกของ 6.9 ล้านต่อเดือน และผู้ผลิตกำลังเปลี่ยนไปใช้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากมีปริมาณมากขึ้น ตัวเลขเหล่านี้ไม่ค่อยดีนัก
รายได้จะเพิ่มขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้ มากกว่า 14% ในปี 2022 และคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 21% ถึง 2024 ซึ่งขณะนี้มั่นใจได้ว่าอุปสงค์และอุปทานจะเริ่มทรงตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ควรจะจบลงโดย สิ้นปี 2024 หรือต้นปี 2025 ที่จะมีชิปสำหรับทุกคน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลงทุนของผู้ผลิตใน FAB ของตน เช่น การลงทุนใหม่จาก อินเทล และ TSMC จะพร้อมอย่างน้อยในอีกสองปีข้างหน้า นำชิปออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ถ้าอุปสงค์ยังคงลดลงล่ะ? ตลาดพีซีอยู่ในภาวะซบเซา การสื่อสารโทรคมนาคมได้มาถึงระดับที่มีเสถียรภาพ อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังประสบกับยอดขายที่เป็นประวัติการณ์ในทางลบ และสิ่งที่คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน
หากแนวโน้มเช่นนี้ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป วิกฤตคงไม่สิ้นสุดในปี 2024 หรือ 2025 อย่างแน่นอน แต่นั่นก็จะไม่ทำให้ราคาตกเพราะอย่างที่เราว่าการลงทุนจะเปล่าประโยชน์โครงการต่างๆ จะเริ่มขึ้นแล้วและส่วนใหญ่ ของเงินก็จะใช้ไปเพื่อความสามารถที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ ดังนั้นสุดท้ายก็จะเป็นผู้บริโภคอีกครั้งที่จะต้อง จ่ายราคา พรีเมี่ยมเพื่อชดเชยการสูญเสีย เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตชิปรายใดสามารถทำอะไรกับมันได้ ยกเว้น Intel
สำหรับประเทศจีนทั้งหมดนี้กำลังตกปลาอยู่ในน่านน้ำที่มีปัญหาเนื่องจากแผ่นเวเฟอร์ FABs ขายได้มากกว่าที่เคยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถครอบคลุมได้ในขณะนี้ ปัญหาคือตอนนี้ตัวเลขยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศเป็น เผชิญกับคลื่นร้ายของ COVID-19 และยิ่งไปกว่านั้น ราคาพลังงานยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้ทำให้ง่ายขึ้นเลยที่แม้ว่าจะมีการขายชิปมากขึ้น แต่ก็ลดราคาลง พายุที่สมบูรณ์แบบอยู่ข้างหน้าหรือไม่?
