Wir haben seit zwei Jahren ernsthafte Lieferprobleme bei Schlüsselkomponenten der Branche, wo die Hersteller mit Preisen und Zeiten zu kämpfen haben, die nicht normal sind. Die Nachfrage nach Hauptmaterialien und sogar nach Nebenmaterialien hat alle Hoffnungen zunichte gemacht, und obwohl die Produktion im Jahr 2022 zunimmt, wird die Krise nicht wie vorhergesagt enden. Nicht zuletzt für den neusten Bericht, wo die Prognosen für Halbleiter sind viel schlimmer als erwartet.
Wir haben es diese Woche gesagt und heute haben wir dank der von der Firma durchgeführten Untersuchung bereits eine Bestätigung Techcet , was sehr interessante Dinge bestätigt, die wir bereits intuitiv erahnt und erwartet haben. Und es ist so, dass trotz der Bemühungen der Industrie und ihrer Fortschritte in der Produktion die Knappheit an Chips noch länger bei uns bleiben wird, zu sehr…
Die Halbleiterprognosen sind nicht gut
Die Prognose der wichtigsten Komponente für jeden Chip, seiner Wafer, ist nicht wie erwartet und für den aktuellen Markt unzureichend, obwohl sich die Lieferungen und damit die Verkäufe verlangsamen. Das heißt, trotz sinkender Nachfrage werden zu wenig Chips und Wafer produziert, was natürlich ein großes Problem darstellt, da die Prognosen bei diesen Halbleitern noch lange nicht abgeschlossen sind.
Um konkrete Daten zu geben, heißt es in dem Bericht nicht weniger als 7,200 Einheiten pro Monat (WPM) werden am häufigsten gestartet 300mm Wafer, ein Wert, der nahe an den Erwartungen liegt, aber durch die Anpassung der Chips auf ein höheres Niveau für Kunden scheint dies einen Teil des Volumens zu verzögern, und die Hersteller erhöhen die Nachfrage, obwohl sie weniger senden.
Wir haben dieses Szenario bereits gestern gesehen und es könnte zu einer Inflation in dem Sektor führen, in dem das Angebot der Nachfrage voraus ist und dann Investitionsprognosen scheitern, wenn das Geld bereits ausgegeben und in die Praxis umgesetzt wurde, was höhere Preise hinterlassen würde, wenn wir alles Gesagte berücksichtigen für die Chips.
Knappheit, Zeit und China
SEMI, das Konsortium der Waferhersteller, liefert ermutigendere Daten, die jedoch gleichzeitig einen doppelten Hintergrund haben. Und das trotz der Tatsache, dass die Kapazität der 200mm Wafer hat den Rekord von erreicht 6.9 Million pro Monat und dass die Hersteller wegen ihres größeren Volumens auf diese umsteigen, sind diese Zahlen an sich nicht wirklich gut.
Dafür werden die Einnahmen steigen mehr als 14 % in diesem Jahr 2022 und es wird geschätzt, dass die Produktionskapazität nicht weniger als zunehmen wird 21 % bis 2024 , wo nun sichergestellt ist, dass sich Angebot und Nachfrage zu stabilisieren beginnen sollten. Mit anderen Worten, die Halbleiterkrise sollte bis zum überstanden sein Ende 2024 oder Anfang 2025 wo es Chips für alle geben würde.
Dies liegt zum Teil daran, dass die Hersteller Investitionen in ihre FABs, wie z. B. neue, aus Intel und TSMC, werden in mindestens den nächsten zwei Jahren fertig sein und mehr Chips auf den Markt bringen. Was aber, wenn die Nachfrage weiter sinkt? Der PC-Markt befindet sich in einer Flaute, die Telearbeit hat ein stabiles Niveau erreicht, die Autoindustrie verzeichnet negative Verkaufsrekorde und ähnliches passiert mit Smartphones.
Wenn sich dieser Trend so fortsetzt, würde die Krise natürlich nicht 2024 oder 2025 enden, aber das würde die Preise nicht sinken lassen, weil, wie wir sagen, die Investitionen umsonst sind, die Projekte bereits gestartet sind und ein großer Teil des Geldes würde für eine Leistung ausgegeben, die nicht so notwendig wäre. Daher wäre es am Ende wieder der Verbraucher, der es tun müsste einen Preis zahlen Prämie, um die Verluste auszugleichen, da außer Intel kein Chiphersteller etwas dagegen tun kann.
Zu all dem fischt China in schwierigen Gewässern, da seine Wafer-FABs mehr denn je verkauft werden, unterstützt von der Nachfrage, die andere Hersteller derzeit nicht decken können. Das Problem ist, dass die Zahlen vorerst noch nicht stimmen, da das Land ist einer schrecklichen COVID-19-Welle ausgesetzt und obendrein schießen die Energiepreise weiter in die Höhe, was es nicht einfacher macht, dass sie trotz der Tatsache, dass mehr Chips verkauft werden, im Preis fallen. Steht der perfekte Sturm bevor?
